Notre Méthodologie
Les 5 étapes du conseil en gestion de patrimoine
Outre la consultation ponctuelle sur un point déterminé de votre patrimoine, notre méthodologie s’inscrit dans une approche globale de l’étude de votre patrimoine. Nous ambitionnons de découvrir votre situation détaillée et de vous apporter les solutions qui prennent en compte l’ensemble de cette situation et à même de répondre à vos préoccupations et objectifs à court, moyen ou long terme. Notre intervention est ainsi structurée autour des grandes étapes suivantes :
1
DÉCOUVERTE
Cet entretien initial, nous permet de comprendre votre situation personnelle et professionnelle. Nous définissons ensemble vos objectifs, afin de cadrer le périmètre de notre intervention . Ce rendez-vous nous permet de disposer des informations nécessaires à l'amorce de notre étude.
2
ANALYSE ET DIAGNOSTIC
Lors de la deuxième étape, nous analysons les données collectées pour établir un diagnostic patrimonial complet. Cette phase est cruciale pour identifier les forces, les faiblesses et les opportunités de votre situation patrimoniale. Elle pose les fondations de la stratégie patrimoniale à construire
3
PROPOSITION
A la troisième étape, nous vous présentons une stratégie patrimoniale globale visant a répondre à vos préoccupation. Nous formulons des préconisation concrètes et chiffrons les effets attendus afin que vous puissiez constater les impacts de nos recommandations.
4
SYNTHÈSE
Cette étape consiste à regrouper l’ensemble des recommandations retenues dans un plan d’actions structuré et facile à suivre. Ce document détaille l’ordre dans lequel les mesures doivent être mises en œuvre, les professionnels qui pourront intervenir à chaque étape, ainsi que les coûts et implications fiscales associés. L’objectif est de vous fournir une feuille de route claire et complète pour vous permettre de prendre vos décisions en toute connaissance de cause.
5
SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT
La cinquième et dernière étape est dédiée au suivi et à l’accompagnement sur le long terme. Dans un premier temps nous vous accompagnons dans la mise en place du plans d'actions définis à l'étape 4. Dans un second temps, nous restons attentifs à l’évolution de votre situation vis à vis de l’environnement juridique, fiscal, social et économique. Ce suivi garantit que votre stratégie reste pertinente et réactive face aux changements