En France, le métier de conseil en gestion de patrimoine indépendant est un métier en devenir. Apparu dans les années 70, sa place dans la sphère du conseil reste encore difficile à appréhender pour beaucoup de personne.

Dans la pratique de son métier, le conseil en gestion de patrimoine est amener à revêtir les habits de l'ingénieur patrimonial, du courtier en assurance, du conseil en investissements financiers ou encore de l'agent immobilier. Il doit donc se conformer aux réglementations applicables à chacune de ces professions. Voici un aperçu des ces réglementations :

Conseil en investissement financier
Transaction Immobilière
Courtage en assurance
Démarchage financier
Intermédiation en opération de banque et service de paiement