Notre société

La SARL Patrimoine et Entreprise créée en 2003 est issue de la fusion de deux cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants situés pour l’un à Montpellier, pour l’autre à Versailles.

Nous exerçons notre métier auprès des particuliers et chefs d’entreprise afin de les guider dans la gestion et les modes de détention de leur patrimoine.

Nos clients peuvent prétendre à des conseils et des services de haute qualité adaptés à leurs besoins spécifiques dans le respect de leur intérêt patrimonial.

Nous exerçons notre activité conformément à la réglementation en vigueur et au code de déontologie de notre association professionnelle, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) avec pour priorité de répondre aux besoins, objectifs et préoccupations de notre clientèle.

Lorsque l’intérêt du client l’exige nous travaillons en collaboration avec ses conseils traditionnels : avocat, notaire, expert-comptable.